Indici mondiali: cosa sono?

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Probabilmente, tutti almeno una volta nella vita hanno sentito parlare degli indici mondiali. Quali sono? A cosa servono? Come vengono calcolati gli indici mondiali? Queste e altre domande riceveranno risposta nel quadro di questo articolo.

Informazioni generali

Per cominciare, diamo un'occhiata a cosa sono gli indici mondiali. Questo è il nome degli indicatori di variazione del prezzo di un determinato gruppo di titoli. Su quali basi si uniscono? Tracciando un'analogia, possiamo dire di un portafoglio di azioni che sono unite secondo un attributo (proprietario, industria e così via). Quando un determinato indice viene compilato (o studiato), la cosa più importante è da quali titoli è stato formato. Per questo motivo, in base all'insieme di azioni e obbligazioni che vi erano incluse, è possibile studiare la situazione del mercato. Le informazioni possono riguardare un'area specifica o l'intera economia. La dinamica degli indici mondiali consente di giudicare lo sviluppo in generale, poiché tiene conto di un intero insieme di imprese, che, di regola, sono molto debolmente collegate (o non vi è alcuna relazione tra loro).

Che tipi di questi indicatori esistono? Gli indici possono essere classificati per metodo di calcolo, famiglia e autore. Ogni tipologia sarà presa in considerazioneseparatamente.

Indicatori più vecchi

Inizialmente, tocchiamo i giorni passati. Il primo indice ampiamente utilizzato fu creato da Charles Dow nel 1884. È stato calcolato sulla base delle quotazioni delle 11 maggiori società di trasporto quotate alla borsa degli Stati Uniti. Nel 1896 fu ridisegnato e iniziò a riflettere lo stato delle cose delle già più grandi imprese industriali negli Stati Uniti d'America.

Piuttosto famoso è l'indice S&P 500, che si concentra sulle prime 500 società negli Stati Uniti in generale. È stato creato nel 1923, ma la versione moderna è apparsa nel 1957. Questi due, per l'elevata precisione dei dati elaborati, sono riconosciuti come i principali indici mondiali, sebbene siano rivolti principalmente agli Stati Uniti. Perché? Il fatto è che il maggior numero delle più grandi aziende in termini percentuali si trova negli Stati Uniti. E l'enorme influenza di questo stato sull'intero pianeta sta spingendo molti a riconoscere il Dow e l'S&P 500 come i principali indici azionari mondiali che mostrano le tendenze emergenti.

Perché sono necessari?

Se consideriamo il caso generale, gli indici mondiali sono indicatori attraverso i quali gli investitori possono caratterizzare da soli la velocità e la direzione generale del movimento delle aziende in un particolare settore o nell'intera economia. Sulla base di questi dati, vengono prese decisioni su dove investire denaro. Le modifiche possono anche informare sull'impatto di determinati eventi.

Diamo un'occhiatapiccolo esempio. Diciamo che il prezzo del petrolio sale. Cosa accadrà sul mercato in questo caso? Anche il valore delle aziende che estraggono petrolio comincerà a crescere. Questo è, ovviamente, un esempio molto semplice e primitivo, ma dà una comprensione del tipo di cose che gli indici consentono di giudicare. In precedenza si è parlato dei tipi di indici. Torniamo a loro di nuovo.

Metodi di calcolo

Uno dei più antichi prevede la ricerca della media aritmetica. Se parliamo di indici azionari mondiali che hanno utilizzato questo approccio, dovremmo citare il Dow Jones. È stato calcolato sulla base dei prezzi medi ponderati delle azioni. Ma nel tempo, le imperfezioni di questo metodo sono diventate evidenti. Ciò che si è fatto sentire in modo più significativo è che le società hanno emesso un numero diverso di azioni. Di conseguenza, il reale stato delle cose è stato notevolmente distorto. È vero, qui ci sono dei vantaggi, perché tali indici si distinguono per la semplicità di calcolo e la velocità di reazione alle fluttuazioni del prezzo di azioni e obbligazioni. Di conseguenza, quando si verifica una crisi, la impareranno molto rapidamente.

Un' alternativa a questo approccio consiste nell'usare una media aritmetica ponderata. Un esempio è il Value Line Composite Aithmetic Index. In questo caso, il prezzo di ciascuna azione viene moltiplicato per un determinato coefficiente corrispondente alla sua quota nel valore totale dell'indice.

L'ultimo approccio che spicca è la ricerca della media geometrica. Un esempio è FT 30.

Famiglie e produttoriindici

Questo concetto viene introdotto per gli indicatori calcolati da un'organizzazione. A titolo di esempio, possiamo ricordare l'agenzia di rating Standard &Poor's, che valuta non solo le 500 società più grandi, ma anche i paesi. Gli scambi individuali hanno anche le proprie famiglie (NASDAQ, MICEX, RTS, DAX 100 Sector Indexes e molti altri). Per quanto riguarda i produttori, possiamo dire che possono nuovamente essere agenti quando l'organizzazione competente li sta compilando. Sono anche formati da scambi individuali.

Conclusione

Gli indici mondiali sono un importante strumento di investimento per un gran numero di persone e organizzazioni. Se parliamo della situazione della Federazione Russa, qui dovrebbero essere distinti due tratti caratteristici:

1. La Russia non è ancora un paese che ospita i principali attori globali.
2. A causa della politica sanzionatoria dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, c'è stata una tendenza secondo cui le agenzie di rating e le borse stanno iniziando a creare nuovi indicatori che non includono lo stato delle cose in Russia Federazione. Ufficialmente, questo ha lo scopo di proteggere gli investitori dall'influenza del paese, che è in parziale isolamento internazionale, e dagli investimenti in attività rischiose.

Gli indici mondiali possono essere utili anche per quelle persone che stanno solo pianificando di costruire il proprio portafoglio di investimenti per avere maggiori opportunità di vita libera in futuro.