Strategie per fare trading in borsa: approcci di base e consigli per la scelta

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Per avere un profitto stabile come trader, devi testare diverse strategie e scegliere quella che dà i risultati migliori. Vale anche la pena determinare inizialmente il tuo algoritmo personale di azioni: le condizioni per entrare nel mercato e uscire dalla transazione, il tempo di trading più produttivo, i rischi accettabili, ecc.

Preparazione

Le strategie per il trading in borsa possono includere diversi algoritmi di azioni, ma ci sono regole che rimangono invariate

Prima di iniziare a fare trading, devi definire chiaramente lo stile della strategia e l'obiettivo da raggiungere.

Indipendentemente dal mercato, la definizione degli obiettivi ha una struttura comune:

• Livello di reddito pianificato. Molti trader hanno perso soldi a causa dell'avidità, volendo guadagnare di più. Pertanto, è importante determinare quanto profitto è sufficiente per interrompere il trading intraday o settimanale.
• Determinazione dei punti di entrata e di uscita di un'operazione. Prima di aprire un ordine, è necessario comprendere chiaramente esattamente dove si trova il punto di uscita eimpostare prendere profitto. Puoi entrare bene in un trade, ma, se non esci correttamente, finisci per perdere una parte tangibile del profitto.
• Rischio massimo consentito per un particolare deposito. Per sopravvivere nei mercati azionari e valutari, devi definire chiaramente il livello di perdite al di sotto del quale non puoi scendere. Tale cifra dovrebbe essere fissata per un mese, una settimana e un giorno. Conosci il tuo limite e non superarlo mai. Senza il controllo del rischio non sarà possibile rimanere a lungo sul mercato.

Gestione del rischio

Quando pianifichi operazioni specifiche, dovresti sempre usare il principio 1/3. Ciò significa che il profitto deve essere almeno tre volte superiore al livello stabilito di possibili perdite. Se lo stop loss è di $ 50, il profitto dovrebbe essere di $ 150. e. e altro ancora.

Questo approccio ti consentirà di diventare costantemente positivo, poiché un'operazione di successo compenserà tre perdite.

Alcuni trader usano il rapporto 1/4 o 1/5, aumentando il livello di profitto pianificato. Di conseguenza, indipendentemente dalla strategia in borsa, le possibilità di guadagnare e non perdere aumentano in modo significativo.

Scalping

L'essenza di tale trading si riduce a lavorare con tempi ridotti (1 m) e concludere un gran numero di transazioni. Quando scegli questa strategia di trading azionario, devi essere preparato per un carico di lavoro pesante, poiché dovrai elaborare quantità significative di informazioni e monitorare costantemente il mercato.

Quando si esegue lo scalping, vengono utilizzate le fluttuazioni dei prezzi su intervalli di tempo ridotti, il che consente di ottenere profitti anche quandodiagramma di movimento relativamente calmo. All'interno di una singola operazione, sia il profitto che il rischio sono significativamente ridotti.

Per questo motivo, per ottenere un flusso finanziario stabile, è necessario aprire molti ordini. Di conseguenza, questo stile di trading si esaurisce rapidamente.

Poiché l'analisi tecnica non fornisce sempre un punto di ingresso, vengono spesso utilizzati degli indicatori.

Intraday

Come parte di questa strategia di trading in borsa, vengono utilizzate le fluttuazioni dei prezzi entro un giorno. Questo stile di trading è rilevante sia per il mercato azionario che per quello dei cambi.

Qui puoi utilizzare l'analisi tecnica con un grado di efficienza significativamente maggiore rispetto allo scalping. Per quanto riguarda l'analisi fondamentale, in questo caso non è una priorità.

Intraday, puoi guadagnare aprendo tempestivamente posizioni corte sia per l'acquisto che quando il mercato scende. Quando si utilizza questo stile, è necessario ricordare di impostare uno stop loss, che consente di limitare le perdite.

È anche importante mantenere le statistiche di trading. È necessario identificare l'ora più efficace all'interno della giornata.

All'inizio potrebbe non essere evidente, ma molti trader intraday hanno la parte più produttiva della giornata. E può essere rivelato correggendo tutte le caratteristiche del processo di trading. Devi scrivere tutto: il tempo di apertura e chiusura della transazione, stop loss, take profit, quante volte si è rivelato funzionare in più e in meno. Cioè, un quadro completo e dettagliato di ogni giorno di negoziazione.

Determinare il tuo miglior tempo,ci devi scommettere. Se ignori questo principio, anche utilizzando una strategia di trading redditizia in borsa, puoi ottenere risultati negativi.

Trading a medio termine

In questo caso, la valuta e le azioni vengono acquistate per un periodo da alcuni giorni a quattro settimane. Per selezionare un punto di ingresso, viene utilizzata un'analisi di grandi intervalli di tempo: giornalieri, orari e H4. Per un ingresso più accurato nel mercato, puoi analizzare il grafico a cinque minuti.

Le strategie per il trading di azioni in borsa nello stile a medio termine sono considerate le più redditizie e stabili. Uno stop loss in questo caso può portare più perdite rispetto allo scalping, ma anche il profitto è più alto.

Con il trading a medio termine, puoi permetterti di cercare buoni punti di ingresso e impostare un alto profitto senza fretta. Pertanto, questo stile è adatto a coloro che non possono fare trading tutto il giorno.

Trading a lungo termine

Questo stile è diverso quando si lavora con ordini per un periodo da un mese a diversi anni. Un tale schema di lavoro con il mercato è più simile a un investimento che a un trading attivo.

Con un approccio competente a tale strategia di trading in borsa, puoi aumentare il tuo capitale più volte in 2-3 anni. Per operare con successo in uno stile a lungo termine, è necessario essere in grado di analizzare correttamente gli indicatori finanziari e prevedere i cambiamenti nella parte del mercato in cui è attiva la società le cui azioni sono state acquisite.

Livelli di supporto e resistenza

Con tutta l'abbondanza di strategie di trading in borsal'uso dei livelli è lo schema di base per realizzare un profitto. Per trovarli bisogna fare attenzione ai valori massimi superiori e inferiori del prezzo, oltre i quali non si va per molto tempo.

Per determinare i livelli di supporto e resistenza, dovresti utilizzare il grafico orario e intervalli di tempo più ampi. Ma è meglio concentrarsi sulle candele quotidiane.

Questo schema di lavoro è adatto per la formazione di strategie di trading azionario in borsa. Il mercato dei cambi ti consente anche di utilizzare i livelli a scopo di lucro.

Il punto di ingresso in questo caso è un rimbalzo dal livello o la sua rottura.

Se parliamo di rimbalzo, va notato che è formato da diverse candele. Quando il prezzo ha toccato il livello indicato e il suo movimento ha rallentato, non è necessario aprire un ordine, poiché l'inversione non è confermata. Il grafico potrebbe andare oltre. È necessario assicurarsi che sia il rimbalzo del prezzo dal livello a cui si era avvicinato prima. In questo caso, lo stop è impostato leggermente al di sopra della linea del livello.

Puoi anche utilizzare gli ordini in sospeso.

Nel caso di un breakout, lo schema è lo stesso: il mercato entra solo dopo che diverse candele si chiudono sopra il livello di resistenza o sotto la linea di supporto.

L'utilizzo di questa classica strategia di trading azionario può essere combinato con indicatori e altri stili di trading. I livelli sono adatti per intratrading, a medio termine e aiutano ad avere un profitto stabile nel trading a lungo termine.

Ci sono altre strategie che vengono spesso utilizzate dai trader.

Asciugatrice

Si riduce alla costruzione del canale. È formato con l'aiuto di linee tracciate lungo gli ultimi tre estremi: i punti inferiore e superiore del grafico.

Non appena il prezzo si avvicina a uno dei due bordi del canale, viene aperto un ordine nella direzione opposta, perché secondo questa strategia di trading in borsa, il prezzo dovrebbe rimbalzare fuori dal confine e andare nella direzione opposta.

Devi solo aprire un ordine e impostare un piccolo stop loss, circa 50 punti.

Slancio Flipper

Questa strategia si concentra sull'ingresso in un mercato sopravvalutato o sottovalutato.

Per usarlo, devi installare l'indicatore Momentum. Un trade viene aperto solo dopo aver ricevuto un segnale dall'indicatore. Per fare ciò, è necessario aprire un arco temporale orario e, dopo aver chiuso l'ultima barra/candela, creare un ordine pendente ad un prezzo inferiore di 20 punti rispetto al minimo della barra.

Lo stop loss è impostato 20 unità sopra il massimo. Il profitto minimo è di 60 pips.

Dentro al bar

Qui l'enfasi è sull'analisi senza l'uso di indicatori speciali.

L'essenza dell'analisi è lavorare con una barra interna, i cui confini non vanno oltre la precedente. Il fatto stesso del suo aspetto indica un possibile cambiamento nella direzione del movimento del grafico. Per questo motivo, la formazione di una barra interna può servire da segnale per entrare nel mercato.

Con questa strategiatrading in borsa, lo stop loss è fissato al livello del massimo precedente se viene aperto un ordine di vendita e al minimo quando si tratta di acquistare.

I livelli di supporto e resistenza vengono utilizzati per determinare il profitto - la fissazione del profitto. Il calcolo è che il grafico si sposterà almeno al livello successivo.

Come lavorare con la criptovaluta

È possibile scambiare con successo Bitcoin e altri tipi di denaro digitale. Per fare ciò, devi costruire la tua strategia sulla base di alcuni semplici principi:

- Non ignorare le notizie. Qualunque sia la strategia di trading utilizzata sullo scambio di criptovalute, devi sempre seguire le notizie. Dato che il denaro digitale è apparso di recente, sono possibili eventi inaspettati che possono far crollare Bitcoin di 1000 USD in un giorno. e. e aumentare il suo prezzo di $ 2.000 il giorno successivo. Le notizie sono importanti anche per il motivo che la criptovaluta non ha un unico status legale. Ad esempio, l'Australia prevede di creare la propria moneta digitale, mentre la Cina vieta il bitcoin. Tutto ciò influisce sul movimento dei prezzi e, se ignori tali eventi, puoi commettere un errore che porta alla perdita di una parte significativa del deposito.

- Presta attenzione ai volumi. Per ottenere un profitto stabile, vale la pena tracciare dieci criptovalute con i maggiori volumi di scambio. Ciò è necessario per ridurre i rischi e avere sempre un'opzione di ripiego se, ad esempio, la situazione con bitcoin peggiora.

- Rispondere con competenza a un drawdown. Se il prezzo è sceso, ovviamente non è necessario acquistare. Ma anche fare subito una scelta a favore della venditanon ne vale la pena. È meglio usare la leva per aspettare e vedere come cambia il prezzo. Nonostante il fatto che le fluttuazioni dei grafici a volte siano molto evidenti, si prevede che Bitcoin crescerà nel prossimo futuro. Pertanto, una vendita rapida potrebbe essere un errore.

È importante ricordare che qualsiasi strategia di trading sull'exchange di criptovalute include il controllo del rischio.

In generale, quando lavori con denaro digitale, puoi utilizzare uno stile come scalping o intraday. Anche una strategia basata sui livelli di supporto e resistenza può dare buoni risultati.

Opzioni

Questo tipo di trading ha aumentato i rischi. Allo stesso tempo, ci sono buone strategie di trading di opzioni. Lo scambio, indipendentemente dal nome e dalla valuta scelta, è prima di tutto un mercato. Pertanto, quando si lavora con le opzioni, nulla impedisce di utilizzare gli stessi schemi di azione di quando si fa trading di valute.

Puoi guadagnare in diversi modi:

- Short call (vendita di un'opzione call). Questa azione dovrebbe essere intrapresa quando vi è motivo di ritenere che il prezzo dell'attività sottostante scenderà sul mercato spot.

- Chiamata lunga (acquisto opzione). Acquista quando i segnali di mercato indicano un aumento del prezzo della merce sottostante.

- Spread di chiamata rialzista. L'essenza della strategia consiste nell'acquistare e vendere un'opzione call allo stesso tempo. Allo stesso tempo, il tempo di esecuzione deve essere lo stesso, ma gli strike sono diversi: quello che viene acquistato ne ha meno. Questa strategia è rilevante quando si prevede un aumento limitato dei prezzi.

Risultati

ComeLe statistiche mostrano che la maggior parte delle persone perde denaro in borsa a causa della negligenza dei principi di gestione del rischio. Per quanto riguarda la scelta delle strategie, meglio testarle su un conto con un piccolo deposito. E devi fermarti a quello che ti permette di avere risultati stabili.